地球上最重要的一支股票——英伟达

地球上最重要的一支股票——英伟达

想象一下，如果十年前你手握1000美元，你会选择投资什么呢？

老牌媒体CNBC给出了最新答案：那就是英伟达股票。正如AJ Bell投资总监所言：“在十九世纪中期的淘金热中，赚得盆满钵满的是那些提供工具的人，而非寻找金矿的冒险者。如今，英伟达在这场技术革命中扮演着同样的关键角色。”

本周四，英伟达市值单日飙升2770亿美元，创下了华尔街历史上单日涨幅之最，轻松超越了Meta Platforms刚刚创下的1960亿美元纪录。这一涨幅甚至超过了可口可乐2637亿美元的市值，相当于国内阿里巴巴与百度市值之和。

那么，究竟是什么让英伟达如此不可阻挡？

英伟达与AI的黄金时代

AI的发展速度日新月异，而英伟达无疑是这一浪潮中的佼佼者。

近年来，英伟达的股价走势宛如科幻大片，惊心动魄。若你在十年前购入1000美元的英伟达股票，基于2月22日的收盘价694美元计算，你的投资回报率已高达22340%。而22日盘后价格更是突破800美元，且仍有上涨趋势。

2024年开年仅两个月，英伟达的股价已上涨63%。去年，其股价更是翻了两番，当前市值已超1.9万亿美元。这一强势表现与其过去四个季度每次营收公布都能超过华尔街预估数据10%-20%的记录密不可分。

与尚未开放但在社交媒体上引发轰动的Sora不同，英伟达更像是一个低调发财的典范。其营收主要来源于一张张售出的GPU。而随着Sora的上线，预计将与ChatGPT一样，进一步加剧英伟达GPU的供需缺口。

英伟达：尚未触及顶峰

尽管英伟达在AI领域占据重要地位，但其股价尚未达到顶峰。

然而，英伟达的强势地位也引来了众多竞争者。原本的客户如微软、Google、Meta、亚马逊和特斯拉等正加大投入自研AI芯片。甚至连当下炙手可热的AI新星OpenAI也在筹备芯片项目。

此外，一家名为Grop的初创公司推出了号称“地表最强推理”的AI芯片LPU，其推理速度比英伟达的GPU快10倍，成本仅为后者的十分之一。巧合的是，在Grop发布产品的同期，英伟达的股价连续四个交易日下跌。值得一提的是，Grop的创业团队均为英伟达前员工。

尽管竞争者众多，但英伟达在短期内仍难以撼动其市场地位。其净利率高达56%，具备充足的价格战空间，并持续更新迭代技术以巩固其AI硬件霸主地位。同时，英伟达还与Google、微软、OpenAI等巨头深化合作，共同推动生成式AI行业的繁荣。

除了应对竞争，英伟达还在多个领域布局。除了爆发式增长的生成式AI需求外，英伟达还在汽车、医疗保健和金融服务等垂直行业提供硬件和软件平台。例如，中国的新能源汽车品牌小鹏和蔚来都与英伟达合作使用其汽车芯片。去年，汽车行业为英伟达数据中心业务贡献了超过10亿美元的收入。

此外，英伟达依靠其CUDA运算平台已绑定了数百万AI开发者，形成了强大的软件生态。这使得开发者在转向其他计算平台时面临一定的阻力和转换成本。

因此，随着AI算力需求的不断增长，英伟达在短期内仍将是承接大部分需求的关键玩家。总之，英伟达在AI时代的浪潮中展现出了强大的实力和潜力，其一夜之间涨出的市值堪比可口可乐这样的全球巨头，无疑证明了其在人工智能领域的领航者地位。

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